6月26日，省公航旅集團成功定價(jià)發(fā)行3年期3億美元的境外債券，票面利率 3.875%，這是省公航旅集團連續四年成功發(fā)行境外債券。

 

    此次發(fā)行模式為省公航旅集團赴海外市場(chǎng)直接發(fā)行，標準普爾和惠譽(yù)給予公司主體和債項評級均為BBB，展望穩定。本次美元境外債券發(fā)行充分把握有利的市場(chǎng)窗口，再一次彰顯了甘肅省屬?lài)衅髽I(yè)在境外資本市場(chǎng)積極正面的商業(yè)形象，也充分體現了省公航旅集團作為經(jīng)常性發(fā)行人的國際影響力和知名度。

 

    省公航旅集團路演團隊通過(guò)在香港、蘇黎世和阿姆斯特丹三地成功的路演活動(dòng)，全方位介紹了我省在現階段“一帶一路”建設和西部大開(kāi)發(fā)戰略中的重要地位，全面展示了省公航旅集團公司的信用亮點(diǎn)和發(fā)展優(yōu)勢。債券募集發(fā)行過(guò)程中贏(yíng)得了來(lái)自亞洲、歐洲等諸多國際投資者的追捧，有100多家國際投資者踴躍下單，債券募集訂單簿超過(guò)發(fā)行量近9倍，獲得了包括銀行、基金、保險、資產(chǎn)管理公司及私人銀行等優(yōu)質(zhì)金融機構投資者的積極認購。最終債券分配中，資產(chǎn)/基金管理公司占56%、銀行占44%，投資者結構平衡，創(chuàng )造了省公航旅集團境外債券發(fā)行歷史中動(dòng)能最強、超額認購倍數最大的一次發(fā)行，充分體現了市場(chǎng)投資者對于我省國有企業(yè)和地方經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的信心和認可。