作為我國居民重要的日常出行工具，兩輪電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)保有量已達4億輛，面對近在咫尺的市場(chǎng)“天花板”和相對過(guò)剩的產(chǎn)能，以及日益細化的標準規范和不斷提升的消費者需求，不少車(chē)企紛紛創(chuàng )新求變，通過(guò)加大研發(fā)、垂直整合等舉措搶抓商機拓市場(chǎng)。

 

  市場(chǎng)或觸及“天花板”

 

  元宵節一過(guò)，隨著(zhù)多地熙熙攘攘的務(wù)工人群涌向各大城市，兩輪電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)迎來(lái)一波“小陽(yáng)春”。記者在臺鈴集團無(wú)錫制造基地看到，工人們在流水線(xiàn)上忙碌不停，拖車(chē)魚(yú)貫進(jìn)出送來(lái)一車(chē)車(chē)零部件，嶄新的整車(chē)整齊排列等待運輸。“市場(chǎng)比去年同期要好，我們3月份的訂單已經(jīng)排滿(mǎn)。”臺鈴集團高級副總裁兼國內事業(yè)部總裁常耀說(shuō)。

 

  在數百米外的金箭電動(dòng)車(chē)公司，生產(chǎn)同樣開(kāi)足馬力。該公司總裁孫亞君告訴記者，元宵節過(guò)后公司出現一定的用工缺口，目前正在地方政府支持下加緊招工。

 

  盡管形勢好于預期，但多位受訪(fǎng)者對市場(chǎng)表現出了謹慎態(tài)度。

 

  中商產(chǎn)業(yè)研究院數據顯示，截至2023年末，我國兩輪電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)保有量已達4億輛。若以全國家庭戶(hù)數計算，每5戶(hù)家庭就擁有4輛左右電動(dòng)車(chē)。中國自行車(chē)協(xié)會(huì )的最新數據顯示，2022年國內電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)品累計銷(xiāo)量約5000萬(wàn)輛，2023年數據尚未公布，但不少業(yè)內人士認為基本持平。“總體看，國內產(chǎn)能大于市場(chǎng)需求。”中國自行車(chē)協(xié)會(huì )副理事長(cháng)、江蘇省自行車(chē)電動(dòng)車(chē)協(xié)會(huì )名譽(yù)理事長(cháng)陸金龍說(shuō)。

 

  市場(chǎng)見(jiàn)頂之下，“卷”成為不少業(yè)內人士的共同感受，直觀(guān)表現就是價(jià)格戰。頭部企業(yè)雅迪的2023年半年報顯示，企業(yè)收入170.41億元，同比增長(cháng)21.3%，毛利率為16.9%，略低于2022年同期的17.9%。新日股份2023年三季報顯示，公司銷(xiāo)售凈利率3.09%，較2022年同期低0.59個(gè)百分點(diǎn)。

 

  價(jià)格戰正加速行業(yè)洗牌。某頭部?jì)奢嗠妱?dòng)車(chē)企業(yè)負責人表示，電動(dòng)自行車(chē)本就薄利，“一輛車(chē)就掙一包煙錢(qián)”，現在二線(xiàn)品牌已在成本線(xiàn)上下徘徊，低端品牌正加速出清退出市場(chǎng)。某兩輪電動(dòng)車(chē)企業(yè)負責人告訴記者，公司在2023年主動(dòng)砍掉了走低端路線(xiàn)的產(chǎn)品線(xiàn)，專(zhuān)注發(fā)力毛利更高的電動(dòng)摩托車(chē)市場(chǎng)。

 

  除了調整國內市場(chǎng)策略外，多家兩輪電動(dòng)車(chē)企業(yè)表示正在加快全球化布局，通過(guò)深耕越南、印度尼西亞等國的細分市場(chǎng)尋求增長(cháng)機遇。“國內市場(chǎng)已經(jīng)飽和，但從全球看，兩輪電動(dòng)車(chē)尚屬新生事物，市場(chǎng)剛起步，成長(cháng)空間巨大。”無(wú)錫市錫山區電動(dòng)車(chē)對外貿易協(xié)會(huì )秘書(shū)長(cháng)、雅迪控股執行董事沈瑜說(shuō)。

 

  行業(yè)發(fā)展面臨“兩難”

 

  記者調研發(fā)現，在激烈的市場(chǎng)競爭之外，來(lái)自消費者和監管部門(mén)的雙重壓力同樣不容忽視，讓不少企業(yè)陷入“要市場(chǎng)”還是“守規矩”的兩難困境。

 

  一方面，國家標準與市場(chǎng)需求存在矛盾。國內兩輪電動(dòng)車(chē)被劃分為電動(dòng)自行車(chē)、電動(dòng)輕便摩托車(chē)和電動(dòng)摩托車(chē)三類(lèi)。其中，受駕駛電動(dòng)輕便摩托車(chē)、電動(dòng)摩托車(chē)需要對應駕照和多地“禁摩”等因素影響，電動(dòng)自行車(chē)成為市場(chǎng)上的銷(xiāo)售主力。2019年發(fā)布的《電動(dòng)自行車(chē)安全技術(shù)規范》（下稱(chēng)“新國標”），將電動(dòng)自行車(chē)重量限制在55公斤以?xún)?，這在不少業(yè)內人士看來(lái)與市場(chǎng)需求存在脫節。

 

  某兩輪電動(dòng)車(chē)企業(yè)負責人給記者算了一筆賬，按照能續航60公里左右的48v20Ah電池計算，鉛酸電池重量為25公斤，若按新國標計算，車(chē)架、輪轂、電機等零部件必須做到30公斤以?xún)龋?ldquo;考慮到售價(jià)、成本和質(zhì)量安全，30公斤肯定下不來(lái)，只能用鋰電池替換鉛酸電池。”該公司負責人說(shuō)，但同規格的鋰電池價(jià)格差不多是鉛酸電池的兩倍，普通消費者并不容易買(mǎi)賬。

 

  一位不愿透露姓名的業(yè)內人士表示，為了滿(mǎn)足新國標的重量要求，一些車(chē)企在申請3C認證時(shí)多配備電量更少、重量更輕的48v12Ah這類(lèi)“小鋰電”，一旦拿到認證開(kāi)始生產(chǎn)銷(xiāo)售，則采取“車(chē)電分離”的辦法——整車(chē)出廠(chǎng)時(shí)不帶電池，銷(xiāo)售門(mén)店根據消費者實(shí)際需求再加裝。“消費者需要的是便宜、跑得遠，若按照新國標則無(wú)法滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，企業(yè)因此陷入兩難。”

 

  另一方面，正規鋰電池的供需矛盾引發(fā)風(fēng)險。記者調研發(fā)現，鉛酸電池與鋰電池技術(shù)特質(zhì)不同，使用場(chǎng)景也有較大區別。鉛酸電池便宜、不易爆燃，很適合一般家用；鋰電池則跑得遠、跑得快，在快遞、外賣(mài)等行業(yè)需求量大。“目前，使用鋰電池的電動(dòng)自行車(chē)占比在20%左右，相較新國標實(shí)施之前的5%提升明顯。”陸金龍說(shuō)。

 

  多位業(yè)內人士表示，在供給端，當前兩輪電動(dòng)車(chē)鋰電池市場(chǎng)集中度不如汽車(chē)用動(dòng)力電池市場(chǎng)高，市場(chǎng)上存在大量缺技術(shù)、缺實(shí)力的小廠(chǎng)。“一些企業(yè)使用B品電芯，一些企業(yè)新老電芯混用，一些企業(yè)電芯PACK（包裝）技術(shù)不過(guò)關(guān)，一些企業(yè)的電芯與BMS（電池管理系統）不匹配，任何一個(gè)問(wèn)題都有可能引起安全事故。”嗯哇科技董事長(cháng)康定武說(shuō)。

 

  同時(shí)，由于前幾年鋰電池原材料價(jià)格暴漲，推動(dòng)正規兩輪電動(dòng)車(chē)鋰電池生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格上漲，而給了許多低價(jià)劣質(zhì)鋰電池乘虛而入的機會(huì )。目前，兩輪電動(dòng)車(chē)在流通環(huán)節多采取“車(chē)電分離”模式，且整車(chē)企業(yè)直營(yíng)門(mén)店數量少，加盟、代理商多，末端環(huán)節自由度大，在消費者對價(jià)格敏感，快遞、外賣(mài)等行業(yè)對電池電量要求高的背景下，電池非法改裝、以次充好風(fēng)險加劇。

 

  以48v20Ah鋰電池為例，正規大廠(chǎng)售價(jià)不低于800元，而小作坊的低劣產(chǎn)品售價(jià)可低至500多元。“相比裸車(chē)平均1000元左右的價(jià)格，兩者差價(jià)顯得極為明顯，消費者若分不清情況、貪圖便宜，則很容易‘中招’。”孫亞君說(shuō)。

 

  智能化成大勢所趨

 

  盡管面臨多重壓力與挑戰，頭部?jì)奢嗠妱?dòng)車(chē)企業(yè)正在紛紛轉型升級，智能化成為行業(yè)共識。

 

  近日，雅迪舉行冠能系列新品發(fā)布會(huì )。其中，首發(fā)的方舟智能安控系統，憑借傳感器與智能系統的緊密配合，為顛簸路面、濕滑路面等環(huán)境下安全騎行提供保障。

 

  “當前競爭態(tài)勢下，市場(chǎng)向頭部企業(yè)集中，企業(yè)之間的比拼不僅僅是成本控制，更向電池、電機、控制系統等核心領(lǐng)域拓展。”常耀說(shuō)。

 

  以電池領(lǐng)域創(chuàng )新為例，2023年以來(lái)，雅迪、臺鈴先后發(fā)布鈉電池車(chē)型，探索利用更易獲得的鈉來(lái)降低成本，提升產(chǎn)品競爭力。“我們正計劃建設鈉電池產(chǎn)線(xiàn)，未來(lái)將同石墨烯電池等一道，提高整車(chē)產(chǎn)品品質(zhì)。”沈瑜說(shuō)。

 

  不單是整車(chē)企業(yè)紛紛加碼自主研發(fā)，跨界合作也成為不少企業(yè)的選擇。記者在臺鈴展廳看到，通過(guò)與華為合作，搭載鴻蒙智聯(lián)系統的車(chē)型具備精準定位、AI語(yǔ)音助手等功能，讓兩輪電動(dòng)車(chē)能跑更能“想”。

 

  “智能化已成為兩輪電動(dòng)車(chē)發(fā)展的新趨勢，這不僅體現在產(chǎn)品升級上，也需要生產(chǎn)制造的智能化升級。”陸金龍說(shuō)，國內許多科技企業(yè)已在電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域積累了豐富的智能化技術(shù)和經(jīng)驗，未來(lái)可為兩輪電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)轉型升級提供助力。

 

  談及今年市場(chǎng)前景，業(yè)內人士普遍認為，國內市場(chǎng)消費正在恢復，預計2024年及未來(lái)一段時(shí)間的國內市場(chǎng)將保持在每年5000萬(wàn)輛左右的銷(xiāo)售規模，同時(shí)隨著(zhù)低端產(chǎn)能出清，市場(chǎng)的馬太效應或將進(jìn)一步凸顯。（記者 朱程）