11月7日，中國工程機械工業(yè)協(xié)會(huì )發(fā)布2022年10月份工程機械行業(yè)主要產(chǎn)品銷(xiāo)售快報。據該協(xié)會(huì )對26家挖掘機制造企業(yè)統計，10月份銷(xiāo)售各類(lèi)挖掘機20501臺，同比增長(cháng)8.1%。

　　

　　在穩增長(cháng)政策帶動(dòng)下，國內基建開(kāi)工率回升，加上國際市場(chǎng)需求增長(cháng)，進(jìn)入三季度后，我國工程機械銷(xiāo)量恢復正增長(cháng)。中國工程機械工業(yè)協(xié)會(huì )副秘書(shū)長(cháng)呂瑩接受本報記者專(zhuān)訪(fǎng)時(shí)表示，近4個(gè)月以來(lái)，工程機械行業(yè)銷(xiāo)量數據逐步好轉，國內工程機械產(chǎn)業(yè)鏈對世界工程機械產(chǎn)業(yè)鏈的支撐作用進(jìn)一步增強。展望四季度，工程機械行業(yè)有望繼續回暖，但拐點(diǎn)是否已經(jīng)形成，還有待觀(guān)察。

　　

　　市場(chǎng)逐步回暖

　　

　　今年上半年，受基建開(kāi)工下行影響，挖掘機等工程機械需求短期承壓。但進(jìn)入三季度以后，迎來(lái)邊際改善。

　　

　　10月份，中國工程機械工業(yè)協(xié)會(huì )對26家挖掘機制造企業(yè)統計，銷(xiāo)售各類(lèi)挖掘機20501臺，同比增長(cháng)8.1%，其中國內11350臺，同比下降9.91%；出口9151臺，同比增長(cháng)43.8%。對22家裝載機制造企業(yè)統計顯示，2022年10月銷(xiāo)售各類(lèi)裝載機9448臺，同比增長(cháng)1.85%。其中國內市場(chǎng)銷(xiāo)量6304臺，同比下降5.98%；出口銷(xiāo)量3144臺，同比增長(cháng)22.3%。

　　

　　“工程機械恢復正增長(cháng)，受多重因素拉動(dòng)，其中國家穩增長(cháng)政策發(fā)揮了很大的作用。”呂瑩表示，今年以來(lái)國家多次出臺穩增長(cháng)政策，對推動(dòng)整個(gè)行業(yè)發(fā)展形成了關(guān)鍵的支撐作用。

　　

　　從供給端看，工程機械行業(yè)上游主要包括鋼鐵、液壓件、發(fā)動(dòng)機等原材料與核心零部件。鋼鐵等原材料價(jià)格波動(dòng)，直接影響工程機械的生產(chǎn)成本。上半年，鋼材價(jià)格整體呈現“沖高回落”的發(fā)展態(tài)勢，有助于提升工程機械制造企業(yè)效益，提升企業(yè)生產(chǎn)的積極性。

　　

　　從需求端看，工程機械行業(yè)受下游基礎建設、房地產(chǎn)建設、煤礦開(kāi)采等影響較大。上半年受新冠肺炎疫情多發(fā)、多地高溫限電等因素影響，許多項目延期開(kāi)工。

　　

　　進(jìn)入三季度后，我國各項基礎設施投資加速推進(jìn)。央視財經(jīng)與三一重工、樹(shù)根互聯(lián)聯(lián)合打造的“央視財經(jīng)挖掘機指數”顯示，三季度多類(lèi)機械設備開(kāi)工率維持在高位，三季度工程機械單月平均開(kāi)工率為64.76%，高于一季度單月平均開(kāi)工率的53.98%。

　　

　　“進(jìn)入下半年后，很多企業(yè)開(kāi)始趕工期，以確保完成全年建設進(jìn)度。”機工智庫研究員袁雪崢表示，今年工程機械的外部環(huán)境雖然沒(méi)有去年那么好，但還是有一些積極因素。比如，機電行業(yè)的投資在不斷擴大，海外市場(chǎng)需求增加，以及由環(huán)保、技術(shù)帶來(lái)的更新?lián)Q代需求，都拉動(dòng)了工程機械的銷(xiāo)量。

　　

　　外銷(xiāo)超過(guò)內銷(xiāo)

　　

　　10月25日，三一重工發(fā)布公告稱(chēng)，1月份至9月份，公司實(shí)現國際銷(xiāo)售收入258.8億元，同比大幅增長(cháng)43.7%，較上半年加快10.8個(gè)百分點(diǎn)。其中，亞澳區域實(shí)現銷(xiāo)售收入115.95億元，增長(cháng)52.3%；歐洲區域實(shí)現銷(xiāo)售收入75.17億元，增長(cháng)26.5%；美洲區域實(shí)現銷(xiāo)售收入48.46億元，增長(cháng)63.5%；非洲區域實(shí)現銷(xiāo)售收入19.2億元，增長(cháng)29%。

　　

　　三一重工負責人告訴記者，三一挖掘機械的全球市場(chǎng)份額快速提升，海外市場(chǎng)份額已突破8%；在美國、英國、意大利、巴西、加拿大等海外挖掘機械市場(chǎng)，銷(xiāo)售收入均實(shí)現60%以上的高速增長(cháng)。

　　

　　另一家工程機械龍頭企業(yè)徐工機械同樣堅持國際化戰略。徐工的各類(lèi)產(chǎn)品在全球出口銷(xiāo)售的范圍頗廣，國際化收入占比超50%。

　　

　　“國內工程機械企業(yè)國際市場(chǎng)的份額比兩年前提高了很多。”袁雪崢也表示，在國內需求不是特別景氣的情況下，出口很大程度上平滑了國內的周期。

　　

　　三季度以來(lái)，工程機械整體能夠重回正增長(cháng)，出口增長(cháng)的確發(fā)揮了重要作用。今年前9月，我國挖掘機出口銷(xiāo)量8.0萬(wàn)臺，同比增長(cháng)70.5%，其中9月份挖掘機出口銷(xiāo)量首次超越國內銷(xiāo)量，占比達到50.35%。

　　

　　“出口超過(guò)內銷(xiāo)的狀況，是多年來(lái)沒(méi)有過(guò)的。”呂瑩說(shuō)，從海關(guān)統計數據來(lái)看，今年7月份、8月份、9月份工程機械出口額持續突破40億美元。

　　

　　以前，國際工程機械市場(chǎng)存在很強的品牌慣性，國際品牌在一些地區市場(chǎng)深耕多年，國內企業(yè)難以進(jìn)入主要市場(chǎng)。但這一格局正在發(fā)生改變。目前，許多國外工程機械企業(yè)面臨生產(chǎn)成本不可控、產(chǎn)業(yè)鏈不完整、供貨周期長(cháng)、出貨難度大等問(wèn)題，產(chǎn)品供應量大大減少，給了我國工程機械企業(yè)拓展國際市場(chǎng)的機會(huì )。

　　

　　袁雪崢認為，國外市場(chǎng)的需求確實(shí)存在，但出口增長(cháng)主要還得益于國內龍頭企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)鏈及國際市場(chǎng)的積極布局。我國工程機械企業(yè)在電動(dòng)化、數字化方面有優(yōu)勢，產(chǎn)業(yè)韌性強，產(chǎn)品性?xún)r(jià)比高，有效抓住了進(jìn)入國際市場(chǎng)的機會(huì )。

　　

　　“國內產(chǎn)業(yè)鏈對國際工程機械產(chǎn)業(yè)鏈的支撐作用凸顯。”呂瑩表示，出口量增加的不僅是整機，零部件也占到很大比例。

　　

　　以巴西為例，過(guò)去在我國工程機械出口市場(chǎng)排在十幾名，三季度進(jìn)入前十。其進(jìn)口的工程機械產(chǎn)品中，近一半是零部件。“整”“零”齊出口，讓國內工程機械企業(yè)實(shí)現了在非傳統優(yōu)勢市場(chǎng)的跨越式發(fā)展。

　　

　　呂瑩表示，如果國內工程機械的出口量能夠實(shí)現持續增長(cháng)，將會(huì )促成整個(gè)工程機械國際市場(chǎng)格局的重構。

　　

　　有望平穩增長(cháng)

　　

　　11月4日，柳工的國四全系列產(chǎn)品在柳工華中產(chǎn)業(yè)基地項目開(kāi)工儀式暨柳工全面解決方案發(fā)布會(huì )上亮相。據介紹，目前，柳工已有28款裝載機、31款挖掘機、10余款推土機、平地機等工程機械設備完成“國四”環(huán)保備案。

　　

　　自12月1日起，工程機械行業(yè)將正式進(jìn)入“國四”排放標準時(shí)代。短期之內對工程機械行業(yè)銷(xiāo)售影響幾何？

　　

　　“雖然前兩次的排放標準升級確實(shí)帶來(lái)較大波動(dòng)，但這一次未必。”呂瑩表示，整個(gè)市場(chǎng)對環(huán)保排放升級預期發(fā)生變化，新排放標準帶來(lái)的影響未必會(huì )很大。

　　

　　談及工程機械電動(dòng)化、智能化趨勢，呂瑩認為，我國在相關(guān)領(lǐng)域有很大優(yōu)勢。但長(cháng)期來(lái)看，還有一些技術(shù)和服務(wù)難點(diǎn)需要克服。未來(lái)隨著(zhù)企業(yè)技術(shù)積累，電動(dòng)工程機械在未來(lái)2年至4年內有望實(shí)現加速發(fā)展。

　　

　　展望未來(lái)，工程機械作為一個(gè)強周期行業(yè)，本輪業(yè)績(jì)復蘇是否意味著(zhù)周期已經(jīng)逐步筑底？

　　

　　“整個(gè)工程機械行業(yè)的狀況正在得到改善，但具體改善到何種程度，仍需進(jìn)一步觀(guān)察。”袁雪崢認為，目前國內市場(chǎng)與國際市場(chǎng)正處在不同的行業(yè)周期，出口的主要作用是通過(guò)國際市場(chǎng)來(lái)平滑國內周期，未來(lái)中國工程機械在全球市場(chǎng)的份額還會(huì )不斷提升。同時(shí)，隨著(zhù)行業(yè)筑底結束，工程機械行業(yè)銷(xiāo)量將迎來(lái)回升。國內的需求仍然存在，未來(lái)出口是否成為主要支撐還是個(gè)未知數，相信隨著(zhù)中國設備逐步走出去，海外市場(chǎng)的不斷擴張，國內國際兩個(gè)大市場(chǎng)的格局將逐步確立。

　　

　　呂瑩直言，四季度在銷(xiāo)量上不太可能出現新的劇烈變化，雖然一些產(chǎn)品銷(xiāo)量可能出現恢復性增長(cháng)，但數量規模上并不會(huì )太大。在出口方面，企業(yè)應警惕近期美元劇烈加息對一些國家帶來(lái)的不利影響傳導到工程機械需求，要結合國內市場(chǎng)恢復后出現的新變化，綜合研判，合理調節產(chǎn)能。（記者劉瑾崔浩）