2021年12月，順豐同城登陸港股，總市值維持在130億港元上下。此外，去年閃送完成超過(guò)1.25億美元的D++輪融資，小米雷軍順為資本等再度入場(chǎng)；UU跑腿也獲得來(lái)自58產(chǎn)業(yè)基金等數億元B+輪融資，被市場(chǎng)冠以與投資方本地生活協(xié)同的新預期。

 

 

    郭朝棟對記者說(shuō)，對于同城即時(shí)物流市場(chǎng)而言，每隔兩三年就會(huì )被市場(chǎng)和資本關(guān)注一次，原因就在于市場(chǎng)競爭格局不斷發(fā)生新變化。“以2020年為例，當時(shí)阿里旗下菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò )全資收購點(diǎn)我達，順豐試水團餐外賣(mài)，達達赴美提交IPO招股書(shū)，加上疫情因素帶來(lái)的物流市場(chǎng)諸多新變化。而從近期來(lái)看，市場(chǎng)再度關(guān)注這個(gè)賽道，則是因為各頭部企業(yè)基本形成差異化定位。”

 

 

    這種競爭格局的穩定趨向，不僅延伸了傳統物流服務(wù)的觸角，而且還推動(dòng)著(zhù)商業(yè)模式的創(chuàng )新，帶動(dòng)了整個(gè)商業(yè)條鏈的激蕩。胡大飯館是北京地區最知名的主打小龍蝦的餐館。公司內部人士介紹，此前公司擴張最關(guān)注的點(diǎn)就是選址，因為會(huì )直接影響到客流。但隨著(zhù)即時(shí)配送服務(wù)把商超、餐館覆蓋的面積半徑從過(guò)去的1000米內拓展到3-5公里，公司人效、坪效和商品效率都得到提高。

 

 

    千億市場(chǎng)下的共同挑戰

 

 

    即時(shí)配送一方面為線(xiàn)下商家打破業(yè)務(wù)時(shí)空掣肘，另一方面為線(xiàn)上商家完成O2O商流閉環(huán)，同時(shí)也擴張了C端消費者的消費半徑。據艾瑞咨詢(xún)數據，在多方鏈接中，早在2019年行業(yè)規模就已超 1313 億元。不過(guò)，在這個(gè)千億級市場(chǎng)之下，難賺錢(qián)卻成為一眾玩家共同面臨的挑戰。

 

 

    以順豐同城為例，從2018年到2021年凈利潤虧損額逐年擴大，分別虧損3億元、4億元和7億元規模。因此，雖然一級市場(chǎng)周期性融資火熱，但二級市場(chǎng)資金并不買(mǎi)賬，公司股價(jià)在破發(fā)處徘徊。

 

 

    “虧損是一眾玩家共同面臨的課題。”郭朝棟對記者說(shuō)，雖然同城即時(shí)配送底盤(pán)穩固，更不愁需求，但從這個(gè)賽道誕生開(kāi)始，就面臨著(zhù)規模和成本兩重困境。

 

 

    規模效應較難形成，主要指向非外賣(mài)送餐高頻剛需之外的品類(lèi)，尤其是連接C端的個(gè)人配送，由于需求的高離散、即時(shí)性和個(gè)性化，導致個(gè)人配送與外賣(mài)配送標準化完全不同，如何滿(mǎn)足客戶(hù)需求很難。加之需要重金布局運力，這也意味著(zhù)巨額補貼，規模難起一直是懸在這個(gè)賽道上的達摩克里斯之劍。

 

 

    郭朝棟分析說(shuō)，C2C盈利的難點(diǎn)，就在于“非標”意味著(zhù)難上規模。因為C2C市場(chǎng)既面臨需求的隨機性，也面臨運力的非標，比如，配送員配送裝備、交通工具選擇、所需配送技能也完全不同。兩端都會(huì )提高平臺的運營(yíng)成本。“傳統快遞平臺全部堅持成本導向，這種模式需要快速做大單量，以便把成本降到最低。因此，也便出現即便是同城的配送，也需要在中轉站周轉這一’反常‘現象。但同城即時(shí)配送平臺通常不能通過(guò)固定資產(chǎn)等資本開(kāi)支投入來(lái)提升效率，降低運轉成本，進(jìn)而帶來(lái)履約成本的節約。特別是C2C模式下，比如閃送所切入的市場(chǎng)，就是通過(guò)一對一、點(diǎn)對點(diǎn)地即時(shí)送達，以求滿(mǎn)足消費者在最著(zhù)急時(shí)候解決關(guān)鍵問(wèn)題，這就決定了其業(yè)務(wù)模式是重時(shí)效不重價(jià)格。”

 

 

    B2C模式下的配送以商圈為主，競爭激烈，頭部企業(yè)均為盈利。對此，順豐同城方面對記者表示，公司會(huì )專(zhuān)注在快速增長(cháng)的市場(chǎng)上取得長(cháng)遠業(yè)績(jì)，會(huì )繼續專(zhuān)注擴大客戶(hù)群、服務(wù)網(wǎng)絡(luò )等，而非尋求即時(shí)財務(wù)回報或盈利能力。

 

 

    相較來(lái)看，C2C則在呈現出另外一番光景。閃送方面對記者表示，在閃送之前，C2C即時(shí)配送是國內外都沒(méi)有人涉足的賽道，因此2015年閃送曾進(jìn)行了業(yè)務(wù)模式的盈利驗證，當時(shí)的驗證結果是可以實(shí)現年度盈利。從近些年來(lái)公司運營(yíng)情況來(lái)看，“處于不錯的狀態(tài)。”

 

 

    這顯然與較高的客單價(jià)不無(wú)關(guān)系。那么，即時(shí)配送賽道會(huì )否也出現2021年極兔問(wèn)世所帶來(lái)的鯰魚(yú)效應呢？

 

 

    郭朝棟認為，可能性不大。“目前各平臺差異化競爭格局已經(jīng)形成，尤其對于C2C平臺來(lái)說(shuō)，運力和需求兩端的算法模型都需要長(cháng)期積累，由此已經(jīng)構筑起先發(fā)優(yōu)勢。閃送與極兔可以看作兩個(gè)極端。拼多多和極兔完全成本為導向；閃送則是傾向于品質(zhì)導向。”

 

 

    運力：高成本與“蓄水池”

 

 

    運力成本是即時(shí)配送平臺運營(yíng)成本的絕對大頭。“目前騎手活躍度最高的是閃送，順豐同城騎手黏性則最高。”郭朝棟對記者說(shuō)，這一部分成本很難節省。尤其是隨著(zhù)市場(chǎng)監管總局等部門(mén)要求保障騎手權益，未來(lái)相關(guān)成本仍有可能攀升。

 

 

    有接近閃送的人士對記者透露，目前平臺發(fā)牌閃送員達150萬(wàn)人，公司運營(yíng)成本的80%會(huì )給到運力，剩余的比例給到客戶(hù)補貼、留存公司運營(yíng)。

 

 

    同時(shí)也有接近順豐同城方面的人士指出，產(chǎn)業(yè)內公司通常將與騎手有相關(guān)的勞務(wù)外包成本及員工福利費用之和稱(chēng)為“履約成本”,而順豐同城這塊成本大致占到營(yíng)業(yè)成本超95%.

 

 

    杜尚骉對記者介紹，“龐大運力下之下，很多訂單背后都有一個(gè)故事。比如，相當比例的可接單閃送員都是依靠閃送專(zhuān)職生存的。曾經(jīng)有一個(gè)閃送員只身來(lái)到北京，起先每晚只能睡在自帶睡袋中，不過(guò)到現在已經(jīng)一點(diǎn)點(diǎn)做起來(lái)，做到了掙錢(qián)、自由和快樂(lè )。”

 

 

    除了運力之外，主要成本之一還在于科技投入。這與外包模式之下，即時(shí)配送平臺不會(huì )選擇重資產(chǎn)運營(yíng)模式有關(guān)。

 

 

    國家知識產(chǎn)權局顯示，北京同城必應科技有限公司于2018年申請了一項名為“訂單分配方法、裝置、服務(wù)器及存儲介質(zhì)”的專(zhuān)利，該項專(zhuān)利可實(shí)現基于閃送員對訂單的接單意愿，將訂單均勻分配給各個(gè)閃送員，并根據各閃送員被分配訂單的優(yōu)先順序不間斷地為其推送訂單。這成為C2C模式解決“非標”困境的折射鏡--利用數據化解決標準化難題。

 

 

    杜尚骉介紹，通過(guò)把供給端標簽化、數據化，而后借助后臺算法匹配最適合的閃送員。“從配送員分配來(lái)看，1.0時(shí)代默認為距離最近就上門(mén)時(shí)間最短，2.0時(shí)代加入了平均速度、客戶(hù)配送差異化等匹配維度。在訂單量快速增加的3.0階段，閃送又致力于從個(gè)體需求最優(yōu)走向區域最優(yōu)。”

 

 

    快遞業(yè)轉向“同城為王”

 

 

    隨著(zhù)商流和信息流的打通，不少平臺都可以提前預測客戶(hù)需求，不少貨物可以提前放到前置倉。由此，快遞行業(yè)正在出現“跨城業(yè)務(wù)”轉“同城業(yè)務(wù)”的新趨向。杜尚骉認為，如何優(yōu)化同城快遞業(yè)務(wù)，未來(lái)同城也要中轉的傳統模式或也會(huì )改變。

 

 

    這種新趨向正在帶來(lái)三方面重要影響。首先，會(huì )帶來(lái)大件物流快運市場(chǎng)的增長(cháng)。以最新登陸港股的安能物流為例，公司貨運總量2015年至2020年復合增長(cháng)率高達31%,其中2020年日貨運量3.84萬(wàn)噸，單日貨量峰值突破5萬(wàn)噸，全年零擔貨量也首次突破千萬(wàn)噸。

 

 

    其次，城市周邊大倉和城市內小倉（包括獨立建設、第三方建倉兩種方式）等前置倉儲也會(huì )迎來(lái)大發(fā)展。此外，快遞業(yè)務(wù)結構也有望迎來(lái)較大調整，同城占比增加。

 

 

    此外，也會(huì )給新生態(tài)下的即時(shí)配送市場(chǎng)帶來(lái)新機遇。郭朝棟表示說(shuō)，京東、淘寶等電商平臺陸續推出一小時(shí)送達業(yè)務(wù)，這一方面是基于現有零售店，另一方面也基于前置倉布局。從配送端來(lái)看，未來(lái)依靠即時(shí)配送來(lái)進(jìn)行物流服務(wù)的占比將越來(lái)越大。

 

 

    對于即時(shí)配送來(lái)說(shuō)，未來(lái)的增量空間不止于此。郭朝棟表示，同城即時(shí)配送一方面連著(zhù)C端消費者，具備向消費互聯(lián)網(wǎng)延申價(jià)值鏈的潛力；另一方面連接著(zhù)B端制造商和服務(wù)商，具備向工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)延伸價(jià)值鏈的潛力。所以，同城即時(shí)配送這項業(yè)務(wù)在C端和B端都有增量?jì)r(jià)值空間可以挖掘。

 

 

    “整體來(lái)看，快遞業(yè)正在出現分流。”郭朝棟認為，一個(gè)方向是以即時(shí)配送為代表，物流服務(wù)速度越來(lái)越快。另一個(gè)方向則以極兔為代表，在成本導向下向較慢的方向前進(jìn)。（記者 王小偉）